Agnes vive sola in una stanza d'affitto nel bel mezzo di un desolato niente. Lavora in un pub, raccoglie il suo gruzzolo e preferisce la solitudine alla mala compagnia. Ma l'ex marito, geloso e violento, ricompare in semilibertà e bussa alla sua porta con un carico di nuovi insulti e vecchi dolori, compresa la misteriosa scomparsa del loro bambino.

In un prossimo e iper-tecnologico futuro, il mondo di Lacryma è minacciato da un attacco proveniente da un'altra dimensione, conosciuta con il nome di Shangri-La. Un solo elemento è in grado di fermare l'avanzata del potente nemico: la misteriosa Catena del Drago. Ma che cos'è in realtà? Un oggetto? Una persona? O qualcosa d'altro ancora?

1780. La guerra di indipendenza contro gli inglesi è ormai nella fase decisiva. L'esercito americano incarica un ufficiale di scoprire chi è il generale che ha passato informazioni al nemico. L'ufficiale si insinua nelle file nemiche e qui conosce la bella Sally, di cui è innamorato anche un ufficiale inglese...